¿Cómo integramos Buk Finanzas a Clay?
Para integrar Buk Finanzas con Clay establecemos un "puente digital" de alta seguridad mediante una API.
Este proceso es ágil, no requiere de desarrollos complejos por parte del cliente y permite que ambos sistemas se comuniquen en tiempo real.
¿Qué es Buk Finanzas?
Buk Finanzas es un software diseñado para automatizar y centralizar la gestión financiera de las empresas. Tenemos dos grande soluciones para eliminar procesos manuales en las empresas.
- Cuentas por Pagar: Centraliza el pago a proveedores, la gestión de rendiciones de gastos para colaboradores y el control de órdenes de compra, permitiendo crear flujos de aprobación y nóminas bancarias de manera digital.
- Cuentas por Cobrar: Automatiza la cobranza mediante el envío de recordatorios personalizados a clientes y ofrece un potente motor de conciliación bancaria que hace "match" automático entre los abonos recibidos y las facturas emitidas.
Además, se conecta directamente con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y tus cuentas bancarias para tener la información siempre actualizada.
Esta herramienta conecta 3 mundos que funcionan de forma separada: Bancos, Servicio de Impuestos Internos y ERPs.
¿Qué es Clay?
Clay es un software de gestión financiera y contable pensada para "reunir a contadores con dueños de negocios".
Desde Buk Finanzas no buscamos reemplazar este sistema, sino potenciarlo integrándonos a través de una API.
¿Cómo conectar Clay a Buk Finanzas?
La integración entre ambos sistemas se realiza mediante una API, lo que funciona como un "puente digital" seguro.
Para conectarlos, solo debes seguir estos sencillos pasos:
| Paso | Plataforma | Acción Principal | Detalle |
| 1 | Buk Finanzas | Configuración > Integraciones | Seleccionar la opción ERP. |
| 2 | Buk Finanzas | Selección de Sistema | Buscar y seleccionar Clay en el listado. |
| 3 | Buk Finanzas | Confirmación Inicial | Hacer clic en el botón Guardar. |
| 4 | Buk Finanzas | Obtención de Credenciales | Solicitar al Líder de Implementación el token de acceso (Formato: Bearer...). |
| 5 | Clay |
Vinculación Externa |
Seguir las instrucciones de importación en el Centro de Ayuda de Clay. |
¿Qué puedes hacer al conectar Clay con Buk Finanzas?
Una vez conectadas las plataformas, la información viajará en tiempo real (en modo espejo) para facilitarte la vida en las Cuentas por Pagar (CxP).
Cuentas por Pagar
Acá te dejamos un listado de todas las acciones que puedes hacer con la integración entre Buk Finanzas y Clay en Cuentas por Pagar (CxP) y te explicamos cómo hacerlo.
Rebaja de documentos de compra pagados
Para rebajar una factura de compra con un pago deberás seguir los siguientes pasos:
- Dirígete a Aprobadas.
- Crea una nómina con los documentos que quieras pagar.
- Dirígete a Nóminas.
- Haz clic en el botón “conciliación” de la nómina que quieras rebajar. En ese momento, las facturas que estén en esa nómina se rebajarán contra el banco en Clay.
*Nota: la conciliación de documentos que por alguna razón estén en Buk Finanzas, pero no en Clay, va a fallar con un error de tipo “no existe documento con folio X”.
Beneficios de integrar Clay a Buk Finanzas
Integrar estas dos herramientas es una inversión directa en la eficiencia y tranquilidad de tu equipo financiero. Vale la pena porque lograrás:
- Eficiencia operativa pura: Eliminamos la dependencia de planillas Excel y la doble digitación manual al momento de registrar los pagos de compras.
- Integridad y exactitud: Al operar de forma sincronizada, se erradica el riesgo de error humano y se evita el desfase de información contable ("modo espejo").
- Cierre de mes acelerado: El equipo contable ya no tiene que buscar manualmente qué facturas se pagaron en el banco para marcarlas en el ERP.
Periodista especialista en finanzas para empresas, creador de contenido digital, análisis de datos y manejo de rede...
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