UX en software de finanzas: ¿Qué necesita ver tesorería y qué necesita ver gerencia?

Interfaz en software de finanzas

Un software financiero eficiente no debe ofrecer una interfaz única para todos. La usabilidad y el valor operativo aumentan cuando el sistema ajusta su diseño según el rol del usuario, diferenciando la ejecución operativa de la toma de decisiones estratégicas. 

Por qué un software de finanzas debe tener UX diferenciada por rol

Las áreas operativas y directivas persiguen objetivos opuestos pero complementarios. Una interfaz unificada genera fricción y lentitud en los procesos.

• Tesorería: Requiere un diseño centrado en el detalle, la velocidad de procesamiento, la gestión de excepciones y la ejecución de tareas masivas.
• Gerencia y finanzas estratégicas: Necesitan visibilidad holística, indicadores agregados, tendencias y estados consolidados de liquidez para decidir rápidamente.

Qué necesita ver y hacer tesorería en el software

El equipo táctico necesita herramientas operativas directas que reduzcan el trabajo manual y los errores en el flujo diario.

• Bandejas de trabajo claras: Estados de documentos organizados (Pendientes, Aprobadas, Rechazadas y Pagadas).
• Gestión de Cuentas por Pagar (CxP): Creación de nóminas bancarias masivas, filtros por vencimiento y reglas de automatización/categorización.
• Gestión de Cuentas por Cobrar (CxC): Herramientas de conciliación bancaria (match exacto e inteligente) y automatización de recordatorios de cobranza.
• Módulos de operación directa: Gestión de órdenes de compra, validación de DTEs y control de fondos por rendir.

Así se ve la creación de nóminas bancarias masivas dentro del software de finanzas de Buk

Qué necesita ver gerencia y finanzas estratégicas

La alta dirección requiere información consolidada, gráficos explicativos y alertas oportunas.

• Paneles de Control (Dashboards) consolidados: Gráficos de cobros y pagos al día, por vencer y vencidos.
• Comportamiento de pago: Indicadores de mora de clientes, recaudación mensual y días promedio de cobro.
• Flujos de aprobación: Visualización del estado de las facturas e historial de trazabilidad de las autorizaciones.
• Vista Holdings: Consolidación de estados financieros para empresas con estructura multi-RUT.

Dentro del software, se puede ir al pasado a buscar facturas específicas en caso de auditorías internas o externas

Cómo evaluar si un software tiene buena UX por rol antes de contratarlo

• Gestión de permisos granular: Verificar que existan roles predefinidos (Aprobador nivel 1 y 2, Operador, Contador, Vendedor, Gestor de cobranza) y acumulativos.
• Scaffolding de navegación: Evaluar la facilidad para navegar entre vistas generales y el detalle de cada transacción.
• Eficiencia operativa: Medir la cantidad de clics necesarios para completar procesos clave como la conciliación o el envío de nóminas al banco.

Si buscas un software que te permita implementar esta estructura de permisos centralizados, flujos de aprobación y vistas diferenciadas en tu empresa, puedes solicitar una demostración en Buk para evaluar en vivo cómo se adaptan estas herramientas a la operación diaria de tu equipo.